桃マリ カワイすぎるオトコノコ桃マリが素人娘をガチナンパ
桃マリちゃんの僕たち男の娘第2弾企画！キュートな容姿をいかして素人ナンパ！まさにナンパ界の新星狩人の誕生。同性だと思いついてきた素人娘を逃さずハメまくる。目の前にいきなり出てくるギンギンに勃起した桃マリちゃんの巨チンを見て素人娘は、驚き大興奮。そのまま生ハメ！中出しまで決行！！
ニューハーフ
桃マリ 
星越かなめ 夢の競演！こう見えて僕たち男の娘 カワイすぎる星越かなめ×美人すぎる那々未
抜群の人気を誇る男の娘【星越かなめ】と期待の新人男の娘【那々未】の夢の初競演！女性よりも女性らしく、そして何よりも美しい…！あまりにも豪華すぎる共演！お互いのデカすぎるおちんちんを求め合い相乗効果でエロさ倍増！濃厚レズプレイはもちろん男優を交えた3Pはまさに圧巻！ビンビンにペニクリを大勃起させハメたりハメられたりの大乱交！
城川ティナ ニューハーフ レズセックス 初めての筆おろし 城川ティナ 春原未来
【ニューハーフ女優】城川ティナのはじめてのレズ。その相手は【百戦錬磨女優】春原未来。ホテルでティナの心境を聞いている途中に春原があらわれ突然襲いだす。最初は恥ずかしがりながらも、次第に感じだしぺ二クリはビンビンに！最後はカメラの前で大量射精！その後も二人っきりの空間でお互いが、お互いを求め合い互いに絶頂を迎える。
天宮恋 シーメールBIKINIジャンキー～BIG COCKシーメール×ど淫乱BIKINI GAL～
ビキニショップ「BIKINIジャンキー」GAL店員＆シーメール客…ど淫ら店内激FUCK…潮吹きまくりイキまくりGAL夏樹。センズリモデル巨根REN＆爆乳グラビアモデル紫媛…卑猥BIKINI猥褻交尾！！レースクイーンBIKINI同志でなまハメ・チ○ポ＋マ○コイキ狂い濃密FUCK！！！
デヴィ 素顔で逢えたら… デヴィ
TVの世界からAVへ飛び込んだデヴィちゃんをエロに染め上げるスパルタ企画。AV女優たるものレズくらいはこなさねば？変態男をペニバンで掘るくらいはできないとね？M男相手に女王様としてふるまうくらいは自然なことでしょ？あ、ニューハーフとも当然Hできるっしょ？と、デビュー2作目にしてはかなり振り切ったメニューの数々、それを戸惑いながらこなしていくデヴィちゃんの姿が何とも言えずカワイイのだ。
帰ってきた息子は義母はニューハーフ？驚愕の姿に興奮する父と母と近親相姦物語ノーカット版！ 福袋 1060分！
数年振りに戻ってきた息子が綺麗な女性になって帰ってきたら？父の再婚相手はニューハーフ？どこから見ても女性なのに股間には立派なデカチンが…アンバランスな体に我慢が出来なくなった家族たちは禁断の関係を持ってしまう！絶対にダメな関係に興奮する変態家族の物語の数々が満載の1060分お得なセット！！
【本作品には下記作品が収録されています】
近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 息子のデカチンを見た母と姉は… 優希まゆ
近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 息子のデカチンを見た母と姉は…
義母はニューハーフ 優希まゆ
義母はニューハーフ ゆきのあかり
近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 美しい女性になって帰ってきた息子を見て母と父は リンドル星川
義母はニューハーフ 志穂美カノン
奥様はニューハーフ私、夫のデカチンを咥えると勃起しちゃうんです…
近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 家出して帰って来た息子がニューハーフに変貌その時母は…井上綾子＆神月カレン
息子の嫁はニューハーフ 井上綾子＆神月カレン
佐藤あいり W×W ニューハーフ潮吹き
リアル友達同士の二人だからこそ出来るSEX。気を許した相手だからこそ沢山の潮を吹かせたい。普段見せない顔を今日は見せて…
ゆきのあかり 小悪魔ロリとニューハーフ～ NEW STYLE LESBIAN ～ ゆきのあかり 芹沢つむぎ
大人しさを装いながらも実はどスケベな変態女子「つむぎ」はS級ニューハーフ「あかり」のチンポに興味津々！自ら積極的に「あかり」のパンティーを脱がすと既にボッキしたチンポをベロベロと舐め上げ、自分から「あかり」にまたがり激ピストン！「つむぎ」の痴女力に影響されて「あかり」のチンポは更に固く膨張していく！
咲雪華奈 シーメールレズビアン ～変態ビアンVSトランスOL ネチョ濁・潮吹きペニクリセックス～
幼なじみの華奈の変身に胸キュンのレズビアンるな…オトコに興味ないけれど華奈のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスに大きくなったペニクリフェラとレズ結合！オフィスでケツマン弄ったら我慢できずに口内発射！ペニバンペニクリ兜合わせに潮吹き絶頂！美肌S級ニューハーフの華奈ちゃんが望んだOLコスレズ！
S級ニューハーフ濃厚レズ性交 高級人妻オイルエステ
奇跡？女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆襲劇！極上ニューハーフとセレブ人妻が責めて責められハメてハメられ連続絶頂！中出し2回レズ3P！ヤラれたらヤリ返す3P返しね。
咲雪華奈 S級ニューハーフ濃厚レズ性交 高級人妻オイルエステ 8時間総集編
女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻の淫靡な戯れ！責めて責められハメてハメられ連続絶頂！人妻中出し8回＆レズ3P×4シーンを贅沢に収録！ファン待望の8時間総集編が遂に登場！
一ノ瀬ラム ペニクリ美少女でケツイキ初体験。お尻で交わる濃厚レズアナル性交。 沙月恵奈 一ノ瀬ラム
沙月恵奈様はもう普通には戻れません。ニューハーフ界随一の美人、一ノ瀬ラムちゃんのおち〇ぽをアナルで味わってしまいました。元♂だから分かる太男根の使い方。肛門追撃ピストンにうっとりアへ顔えなち。病みつき絶頂。もちろんラムちゃんも濃厚どぴゅ。お礼に丁寧になめ上げるバキュームフェラ。こんなの初めてと言わんばかり勃起MAX。包み込む母性パイズリに悶絶。遺伝子レベルで絡みあう神秘的なレズ性交。
咲雪華奈 シーメール レズビアン ～ニューハーフ奴●付き貸別荘～
奴●つき貸別荘を訪れた人妻未来，そこに棲息していたのはチ○ポ付ニューハーフ華奈だった。女として完璧なルックスと完璧なプロポーションに付いている不釣合いの一物。そんな華奈に魅了されシーメールレズセックスにのめり込んでいく人妻未来。やがてふたりはど淫乱禁断欲情交尾の扉を開けるのだった！！
乙アリス シーメール未亡人レズビアン ～喪服の裾から覗くペニクリ～ 咲雪華奈 乙アリス
S級ニューハーフ咲雪華奈が未亡人に！喪服ペニクリで●すのは夫の愛人、乙アリス。四十九日に呼び出して仏前脅迫ペニクリ結合！淫乱・倒錯・変態性欲…従順アリスのアナルを弄ったら絶叫絶頂菊の門に福来る！ペニバンペニクリ兜合わせにケツマン挿入ファック…咲雪華奈の第4作目は喪服未亡人！華奈に幸あれ、アデュー！
佐藤あいり S級ニューハーフ濃厚レズ性交 Vol.9 高級人妻オイルエステ
女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！巨乳ニューハーフエステティシャンは美人妻たちに身体の自由を奪われ尻穴開発され悶絶チン潮イキ！S級ニューハーフとセレブ人妻の淫靡な戯れ。中出し2回レズ3P！ヤラれたらヤリ返す3P返し！アナルの感度もS級！まさかまさかの遂にシリーズ第9弾！
永原なつき シーメールレズビアン ～ニューハーフ奴●付き貸別荘2～ 牧野詩音 永原なつき
奴●付き貸別荘を訪れた女子医学生・永原。そこに棲息していたのはチ○ポ付きレズビアン詩音=美乳ナイスバディに付いているフル勃起チ○ポ！即尺＋マン舐め＋全身舐め＋接吻狂い＋チンハメ交尾＋アナルFUCK！シーメールレズセックスにのめり込んでいく永原。やがてふたりは、ど変態禁断欲情沼痴態の扉を開けるのだった！！
並木塔子 S級ニューハーフ濃厚レズ性交 高級人妻オイルエステ 総集編 Part.2 10時間
女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻の淫靡な戯れ！責めて責められハメてハメられ連続絶頂！人妻中出し8回＆レズ3P×4シーンを贅沢に収録！ファン待望の総集編第二弾は驚愕の10時間収録！
二宮和香 ニューハーフレズビアン ～ニューハーフ女将のペニクリ・アナル温泉旅館～ 牧野詩音 二宮和香
温泉旅館の女将がチ○ポ付き…ドスケベビアンのスレンダー美女和香は旅先で出会ったニューハーフ詩音に欲情MAX！詩音のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスにペニクリフェラとペニクリF××K！ケツマン弄ったら我慢できずに菊門悶絶！ペニバンペニクリ兜合わせに絶頂！美肌ニューハーフ詩音ちゃんのレズ悶絶作！
さくら純 オトコノ娘アイドル総出演！ペニクリやアナルを責められ射精しまくった1057分 8枚組BOX
美しい少女のような顔立ちと引き締まった身体から生えた特大ペニクリがイキリ勃つ！本作ではそんなアイドル級オトコノ娘たちの卑猥な本気SEXを1，000分以上も収録！パンティからこぼれ出るペニクリをギンギンに勃起させたまま痴女優たちからアナルをオモチャ責めしたり初めて自分のペニクリを本物マ○コに挿入したオトコノ娘の爆射精SEXなども収録！ドスケベな極上オトコノ娘SEXが満載の激推しの一本！
山本みずき 【お得セット】緊縛爆射精SEX・ニューハーフ強●ドM化実験 被験者＃01・童貞×処女を同時に卒業させるニューハーフSEXレズビアン
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オトコノ娘・桃マリの初SM作品！自由を奪われ大量爆射精！
ニューハーフを対象にマゾ化させる特殊機関。さくやはペニクリもアナルも綺麗な素晴らしいNH実験体。
童貞＆処女ニューハーフ・山本みずきがすべての初めてを捧げ至福の表情を見せる…
【※この作品は下記の作品を収録しています】
『初SM×専属オトコノ娘 緊縛爆射精SEX 桃マリ』
『ニューハーフ強●ドM化実験 被験者＃01 さくや』
『すべてが初体験 童貞×処女を同時に卒業させるニューハーフSEXレズビアン 星越かなめ 山本みずき』